Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких учёных в разработке атомного оружия. Эта информация вызывает серьёзное беспокойство в высших эшелонах власти, поскольку появление у противника столь разрушительного оружия способно кардинально изменить баланс сил в войне. Перед советской разведкой ставится сложнейшая задача любой ценой добыть секретные данные о новом оружии.
Ответственная миссия поручается опытному агенту, действующему под прикрытием на территории Германии. Его задачей становится проникновение в научные круги, связанные с атомным проектом, и получение доступа к ключевой информации. Агент должен действовать максимально осторожно, понимая, что раскрытие его настоящей цели неминуемо приведёт к провалу операции и может иметь катастрофические последствия для всего хода войны.